雅各衣食無憂的單純生活在23歲時戛然而止:父母雙亡,身無分文,被迫從獸醫名校肆業出逃。因緣際會,他成為“班齊尼兄弟天下第一大馬戲團”的獸醫,沿著鐵路線巡回表演,親歷了1930年代美國大蕭條時期最光怪陸離之所。馬戲團,一個對生與死都以其獨特方式呈現的世界。在這里,畸型人與小丑輪流獻藝,喜怒哀樂同時上演